العلاقة مع العميل تبدأ قبل فتح القضية
ليس كل شخص يتواصل مع مكتب المحاماة يصبح موكلًا مباشرة.
قد يبدأ الأمر بسؤال أو طلب استشارة، ثم موعد، ثم اتفاق، ثم فتح ملف قضية.
لذلك يساعد Legal Office OS المكتب على تنظيم رحلة العميل بدل الاكتفاء بتسجيل الاسم ورقم الهاتف.
من الاستفسار إلى القضية
يمكن تنظيم رحلة العميل بالشكل التالي:
عميل محتمل → طلب استشارة → متابعة → موكل → قضية
وبذلك يستطيع المكتب معرفة الطلبات الجديدة وعدم فقد العملاء الذين يحتاجون إلى متابعة.
ملف واحد لكل موكل
يمكن الاحتفاظ ببيانات العميل وربطها بالقضايا والمستندات والأتعاب والتعاملات ذات الصلة.
عند فتح ملف العميل يستطيع المستخدم معرفة القضايا المرتبطة به بدل البحث عنها بشكل منفصل.
متابعة طلبات الاستشارة
إذا كان الموقع يستقبل طلبات استشارة أو حجوزات، يمكن تنظيم الطلبات ومتابعتها حتى يتم التعامل معها.
وهذه نقطة مهمة لأن بعض المكاتب تركز بشدة على جذب عملاء جدد، لكنها تفقد جزءًا منهم بسبب ضعف المتابعة بعد أول تواصل.
تجربة أكثر احترافًا للموكل
عندما تكون معلومات القضية واضحة داخل المكتب، تصبح الإجابة على العميل أسرع.
بدل البحث والسؤال:
“آخر جلسة كانت إمتى؟”
“المحامي المسؤول مين؟”
“إيه اللي حصل؟”
تكون التفاصيل مرتبطة بالملف.
بوابة العميل
يمكن استخدام بوابة العميل لإعطاء الموكل طريقة أكثر تنظيمًا لمتابعة المعلومات والخدمات المتاحة له بدل الاعتماد بالكامل على المكالمات والرسائل المتكررة.
أسئلة شائعة حول إدارة العملاء والموكلين
ما هو CRM للمحامين؟
هو طريقة لتنظيم بيانات العملاء وطلبات الاستشارة والمتابعات والقضايا المرتبطة بهم.
هل يمكن ربط العميل بأكثر من قضية؟
نعم، ويمكن الوصول إلى القضايا الخاصة به من ملف العميل.
هل يمكن متابعة العميل قبل أن يصبح موكلًا؟
نعم، يمكن تنظيم طلبات العملاء المحتملين والاستشارات والمتابعة حتى بدء التعامل.